Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается изменить существующие устои. Его действия вызывают конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности. Неожиданно противники мистически чувствуют взаимное тяготение. Марте предстоит решить: принять тёмное наследие прошлого или довериться любви, несущей надежду.