В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких записей с Дарси приключилось нечто странное — он неожиданно свалился в таинственную магическую окружность. На следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться с ними древними преданиями, которые бытовали в здешних местах.
