В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте. Для выполнения задания разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит встретиться с генералом Исимурой, своим старым врагом. Именно Исимура, убивший когда-то семью Журавлёва, теперь руководит заводом и концлагерем. В этом лагере на людях испытывают химические вещества. Противостояние обостряется — японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
