1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — найден убитым самый влиятельный дворянин, Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда, превосходящая худшие ожидания. Столкнувшись с невообразимым злом, Лыков вынужден рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.