Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее чары теряют мощь. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего защитника — Чжун Куя.
Одолев демона-дракона Пуду, воин понимает — это не конец. Темные сущности не оставят попыток. Они станут искать свободы, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники possess силой, чтобы дать им отпор.