Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, где в глубокой тайне изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за любовь, семью и человеческую сущность.