В полицию обратилась испуганная женщина, сумевшая освободиться из рук злоумышленника. Однако её ребёнок остался где-то у преступника, его местонахождение — загадка. Пока оперативники пытаются найти мальчика, необъяснимо исчезает другая местная жительница.
Следователь предполагает, что действует маньяк. Его путь лежит в квартиру со странным съёмщиком. Тот удерживает у себя целую группу людей, которую он собрал словно пазл. Это его вымышленная «семейка», собранная по образу из детских грёз.